한 주가 막혔습니다
간밤 미국 지수 4개가 동시 하락했습니다. 다우 −0.60%, S&P500 −0.58%, 나스닥 −0.65%, 특히 필라델피아 반도체는 −2.66%로 하락했습니다. VIX는 8.38% 급등하며 변동성 확대를 알렸습니다. 국내는 코스피 −0.25%, 코스닥 +0.79%로 엇갈렸습니다.
오늘의 핵심은 하나입니다. 21:30 CPI 발표 전까지 모든 시장이 대기 중입니다.
📋 어제(09-10) AI 선별 복기 — 변동성 속 선별이었습니다
어제 AI는 신중 구간에서 최종 1개, 저녁 1개, 탐색 1개를 선별했고, 이월 포지션 1개를 모니터링했습니다.
| 종목 | 슬롯 | 어제 전략 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 대한광통신 | — | 09-09 이월 보유 중 | 시초가 갭 확인 후 대응 필요 (위험: 미국 약세 + CPI 변동성) |
| 주성엔지니어링 | 15:10 최종 | 갭 트레이드 | 반도체 매도 압박으로 갭 약화, 오늘 관망 판단 |
| SK이노베이션 | 19:10 선별 | 갭 트레이드 | 저녁 갭 +0.78% 확보 (정유 테마 2위 자금점유) |
| 한미반도체 | 12:10 탐색 | 탐색 후보 | 저녁 갭 −2.5% (반도체 장비 부담) |
해석: 어제는 정유(유가 100달러 돌파)와 통신 섹터에서 조건이 있었으나, 필라반도체 약세가 관련 테마 전반을 압박했습니다. ⚠️ 미국 4일 연속 하락이 확인된 시점이었기에 매우 신중했어야 했는데, SK이노베이션 저녁 갭은 정유 테마의 유가 수혜가 아직 지속되고 있음을 보여줍니다.
전일 국내 수급 — 외국인 대량 이탈 신호
어제 외국인은 −4.0조원 순매도, 기관 +1.4조원 순매수, 개인 +1.0조원 순매수로 엇갈렸습니다. 외국인의 대량 이탈이 기관과 개인의 매수로 간신히 지탱되는 구도였습니다.
상위 섹터는 콩/대두 +14.45%, LPG +3.35%, LED장비 +2.81%로, 인플레 회피 및 에너지 테마가 주도했습니다.
간밤 미국 시장 — 인플레·금리 공포 확산
지수별 약세 원인:
- 다우존스 −0.60% / 나스닥 100 −1.08%: 금리인상 우려로 성장주·기술주 부담
- 나스닥 종합 −0.65% / S&P500 −0.58%: 광범위한 약세 (약세 마감 확인)
- 필라델피아 반도체 −2.66%: 고금리 환경에서 반도체 자본지출 둔화 우려
- VIX +8.38%: 장중 상승분을 유지한 채 마감 — 위험회피 심리 확대
10년물 금리는 4.96%로 5% 눈앞까지 상승했고, PPI(생산자물가)가 예상치를 상회하면서 9월 금리인상 확률은 73%까지 높아졌습니다. 유가 104달러(+1.5%) 급등도 인플레 압박을 가중했습니다.
오늘의 핵심 뉴스 — 세 가지 변수
1. CPI 발표 (21:30) — 최고 중요도
- 예상: 0.4% (월간 기준), 3.4% (전년도 기준)
- 현재 시장 기대는 ‘예상대로 또는 하회’인데, 상회 시 긴축 공포가 확산할 수 있습니다
- 이는 내일(다음 주 월요일) 국내 시장 갭을 좌우할 결정 변수입니다
2. 유가 100달러 돌파 — 이중 검 효과
- 정유·화학 테마 자금 흡수 (SK이노베이션 저녁 갭 +0.78%)
- 항공, 운송업 비용 부담 우려 (어제 다우운송 겨우 −0.05% 방어)
3. KRX 애프터마켓 14일 개장 예정
- NXT 와의 경쟁 구도 시작
- 증권사 수수료 전쟁 (자산운용사 2분기 순익 2.7조원 급증)
오늘의 베팅 등급: 신중 구간
등급: 신중 구간 / 심리 지수: 28/100 (약세)
AI 전략: “미국 지수 4일 연속 하락과 유가 100달러 돌파, 10년물 금리 5% 근접으로 위험 국면. 오늘 21:30 CPI 발표가 9월 금리인상 확률을 최종 결정할 변수이며, 발표 전까지 관망 우위.”
대응:
- 보유 종목 (SK이노베이션 등): 시초가 갭 확인 후, 저녁 고점이 유지되는지 모니터링 대상입니다. 반도체 연쇄 약세가 정유 테마까지 번질 경우 갭 축소 가능성이 관찰됩니다.
- 신규 진입: CPI 발표 이전까지는 관망 우위 구간으로 파악됩니다.
주목할 변수
✓ 21:30 CPI 발표 (MoM 0.4% 예상, 상회 시 위험)
✓ 시초가 갭 방향 — 보유 종목 손익분기 결정
✓ 반도체·정유 테마 자금 흐름 (상충?)
✓ 외국인 매도세 지속 여부 (어제 −4.0조원)
✓ VIX 18 돌파 시 추가 하락 경계
결론: 발표 전까지 기다리는 시간
오늘은 시장이 답을 주는 날이 아닙니다. 21:30 CPI 발표가 모든 것을 결정할 때까지 관망 우위 국면으로 파악됩니다.
보유 종목이 있다면 시초가 반응과 손익분기 대비 흐름이 관찰 포인트입니다. 오늘 새벽 발행된 이 글이 확정 방향은 아니기에, 장 시작 직후 시초가 갭 실적을 대조하며 읽어주세요.
다음 주 월요일, 시장이 진정된 후 다시 기둥을 찾겠습니다. 오늘 하루 어떻게 버티셨는지 댓글로 공유해주세요.
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