월요일 아침입니다 ☕ 지난 거래일 코스피가 -2.62% 밀렸고, 외국인이 8거래일째 팔고 있다는 소식까지 겹쳐 마음이 무거운 분들이 많을 것 같습니다. 반면 미국 3대 지수는 모두 올랐습니다. 이렇게 엇갈린 아침일수록 숫자를 차분히 정리해 두는 편이 도움이 됩니다.
오늘 글은 ① 지난 선별 복기 → ② 직전 거래일 국내 수급 → ③ 미국장 → ④ 핵심 뉴스 → ⑤ 오늘 장중 체크포인트 순서로 정리했습니다.
📋 지난 금요일 AI 선별은 어떻게 흘러갔을까?
복기부터 보겠습니다. 지난 금요일 기준 AI의 전체 방향은 신중이었고, 선별 구성은 아래와 같습니다.
- 15:10 최종 선별: 1건 (주성엔지니어링)
- 장중 탐색 후보: 2건 (LG에너지솔루션, 삼성SDI)
- 이전부터 보유 중인 종목: 1건 (삼성중공업, AI 선별이 아닌 이월 포지션)
이 선별과 관련해 실제 매수는 없었습니다. 아래는 종목별 기록입니다.
| 종목명 | 슬롯 | 지난 금요일 전략 | 오늘 결과(AI 기록 시나리오) |
|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 15:10 최종 | 시초가 갭을 활용하는 단기 매매 | 시초가 갭 방향을 먼저 본다. 외국인 매도가 이어지면 관망, 반도체 소부장 상승 흐름이 유지되는지 확인 |
| 삼성SDI | 12:10 탐색 | 시초가 갭을 활용하는 단기 매매 | 저녁 하락 뒤 시초가 회복 여부 관찰. 갭하락이 이어지면 보류 |
| LG에너지솔루션 | 10:10 탐색 | 시초가 갭을 활용하는 단기 매매 | 저녁 하락 뒤 시초가 반등 여부 확인. 갭하락이면 보류 |
| 삼성중공업 ✅ 보유 중 | — | — | AI 기록상 시초가가 -3% 이상 급락하면 대응을 검토하는 시나리오. 조선 업황 우려 뉴스가 변수 |
전날 저녁 애프터마켓에서는?
애프터마켓은 정규장이 끝난 뒤 이어지는 저녁 거래입니다. 관측 구간은 15:40~19:59입니다.
| 종목명 | 기준 | 저녁 최고 | 저녁 최저 |
|---|---|---|---|
| 삼성중공업 | 평단 대비 | -11.5% | -11.8% |
| 삼성SDI | 종가 대비 | -1.2% | -2.1% |
| LG에너지솔루션 | 종가 대비 | -1.8% | -2.8% |
⚠️ 삼성SDI와 LG에너지솔루션 수치는 매수하지 않은 종목의 종가 대비 움직임이라 손익이 아닙니다. 위험 표시(⚠️)가 붙은 종목은 모두 네 개였습니다. 주성엔지니어링은 외국인 대규모 순매도와 반도체 지수 약세, 삼성SDI·LG에너지솔루션은 저녁 하락, 삼성중공업은 조선주 피크아웃(실적 정점 통과) 우려 뉴스가 이유로 적혔습니다.
AI가 전날 걸어둔 반대 시나리오(외국인 매도 지속으로 대형주 추가 조정)는 일부 조건이 현실로 나타났다고 정리됐습니다. 다만 미국 야간 선물이 오르고 있어 전면 관망까지는 아니라는 해석이 함께 붙었습니다.
💸 직전 거래일 국내 시장에서 누가 팔았을까?
| 구분 | 직전 거래일 수치 |
|---|---|
| 코스피 | 6,625.93포인트 (-2.62%) |
| 코스닥 | 892.27포인트 (-0.69%) |
| 외국인 | 약 2.4조원 순매도 |
| 기관(연기금·펀드 등 큰 투자기관) | 약 2.3조원 순매도 |
| 개인 | 약 4.0조원 순매수 |
외국인과 기관이 함께 팔고 개인이 받아낸 구조입니다. 지수는 크게 내렸지만 업종별로는 LED장비 +3.06%, 전기차 화재 방지 +3.01%, 2차전지(LFP) +2.45% 등이 올랐습니다. 등락률만 놓고 보면 큰 종목은 밀리고 일부 중소형 테마는 버틴 하루였습니다.
🌎 지난 금요일 밤 미국장은 어땠나?
| 지수 | 등락률 |
|---|---|
| 다우존스 | +0.83% |
| S&P 500 | +0.59% |
| 나스닥 종합 | +0.64% |
| 나스닥 100 | +0.51% |
| 다우운송 | -0.02% |
| 필라델피아 반도체 | -0.41% |
| VIX(변동성 지수) | -3.7% |
대부분의 대표 지수가 올랐지만 반도체만 -0.41%로 내렸습니다. 한국 소부장(반도체 장비·부품) 종목이 많이 움직이는 만큼 이 차이는 눈여겨볼 대목입니다. 미국 업종 가운데는 특수 채굴 및 금속이 +4.3%로 가장 많이 올랐습니다.
야간 선물(미리 거래되는 지수 상품)은 나스닥100 +0.45%, S&P500 +0.56%였고, 한국 관련 상장지수펀드(EWY)도 +0.54% 올랐습니다. 월요일 한국장 출발에 우호적인 재료이긴 하지만, AI 기록에서는 ‘전강후약’(시초가만 오르고 장중에 밀리는 흐름)이 나타날 수 있다는 점도 함께 적었습니다.
📰 오늘 꼭 알아둘 뉴스는?
🔴 외국인 이탈이 계속된다 (꼭 알아둘 소식 · 악재) 삼성전자 외국인 지분율이 46.38%로 2008년 금융위기 이후 가장 낮아졌고, SK하이닉스도 49%로 내려왔습니다. 코스피에서 외국인은 8거래일 연속 순매도했고 누적 규모는 10.15조원입니다. → 오늘 확인할 점: 외국인 순매매 방향이 바뀌는지, 삼성전자·SK하이닉스 주가 반응.
🟢 반도체 소부장이 코스닥을 끌었다 (꼭 알아둘 소식 · 호재) 반도체 소부장주가 한 달 동안 약 30% 올랐고, 같은 기간 코스닥은 +4.24%, 코스피는 -3.1%였습니다. 삼성전자 분기 영업이익이 100조원을 넘었다는 소식으로 메모리 호황 기대가 커졌다는 설명입니다. → 오늘 확인할 점: 주성엔지니어링·티씨케이 등 LED장비주의 갭 방향과 거래대금 상위 10위 유지 여부.
🟢 9월 수출 역대 최대 (꼭 알아둘 소식 · 호재) 9월 수출은 1,209억 달러로 역대 최대(+83.5%)였고, 반도체는 단일 품목 최초로 600억 달러를 넘었습니다. 무역수지 흑자는 498억 달러로 역대 최대입니다. → 오늘 확인할 점: 반도체·2차전지 수출주가 장중 거래대금 상위권에 들어오는지.
⚪ 개인의 미국 쏠림 (중요 소식 · 혼재) 개인은 3분기 코스피에서 5.6조원 순매도하고 미국 주식은 10조원 순매수했습니다. → 오늘 확인할 점: 개인 순매수 전환 여부, 월요일 거래대금 5조원 회복 여부.
참고: 조선주 — 실적이 좋아졌는데도 주가가 절반 수준으로 내려앉았다는 소식입니다. 2~3년 뒤 수주 감소와 중국 신규수주 76% 급증에 따른 경쟁 우려가 거론됩니다. 삼성중공업을 보유 중인 분이라면 갭 방향을 함께 보라는 메모가 붙어 있습니다.
🌡️ 오늘의 시장 온도는?
시스템이 매긴 오늘 시장 점수는 62점(100점 만점, 높을수록 강세)으로, 지난 거래일의 큰 하락을 감안하면 상대적으로 무난한 구간으로 분류됐습니다. AI의 아침 전략 메모는 이렇습니다.
반도체 소부장(주성엔지니어링 등 LED장비)과 2차전지(LG에너지솔루션 실적 효과)를 관찰 대상으로 두되, 외국인 매도가 이어지는지 먼저 본다.
AI 기록상 대응 기준은 월요일 갭 방향과 초반 1시간 외국인 수급을 확인한 뒤 장중 거래대금 상위권 종목만 추려보는 쪽입니다. 외국인 매도가 계속되면 짧게 대응하는 시나리오로 적혀 있습니다. 투자 권유가 아니라 AI가 남긴 기록이라는 점은 분명히 해두겠습니다.
⚠️ 오늘 주목할 변수는 무엇일까?
| 항목 | 현재 수치 | 시스템 판단 | 이유 |
|---|---|---|---|
| 야간 선물 | 나스닥100 +0.45% | 긍정 | 한국장 반등 출발 재료. 다만 전강후약 주의 |
| 유가(WTI) | 91.85달러 (+0.36) | 주의 | 석유제품 수출은 +72.0%지만 항공·운송은 비용 부담. 중동 변수 존재 |
| 원/달러 환율 | 1,343.8원 (+2.8원) | 주의 | 1,350원에 가까워지면 외국인 이탈 우려가 커진다는 기록 |
| 금값 | 4,216.3달러 (+59.3) | 긍정 | 안전자산 선호가 이어지는 모습 |
일정도 하나 있습니다. 내일(화요일) 밤 11시 미국 기존주택판매 지표가 발표됩니다(중요도 높음, 예상 3.97M, 이전 3.98M). 한국 시간 기준 내일 밤 일정이라 오늘 장이 끝난 뒤에도 이어서 챙겨볼 지표입니다.
✅ 오늘 장중 체크리스트
- 개장 후 1시간 외국인 순매매 방향 (8거래일 연속 순매도가 이어지는지)
- 반도체 소부장주 거래대금 상위 10위 유지 여부 (주성엔지니어링·티씨케이)
- 2차전지주 갭 방향 (LG에너지솔루션·삼성SDI 실적 효과가 이어지는지)
- 환율 1,340원대 안정 여부 (1,350원 돌파 시 외국인 이탈 우려)
- 코스피 6,700선 반등 성공 여부 (지난주 -5.39% 뒤 반등 강도)
🙋 오늘 제가 주목하는 부분
저는 오늘 아침 숫자에서 ‘엇갈림’이 가장 눈에 띕니다. 미국은 올랐는데 반도체만 내렸고, 한국은 큰 종목이 팔리는데 소부장 테마는 오히려 올랐습니다. 수출은 역대 최대인데 외국인 지분율은 금융위기 이후 최저입니다. 좋은 숫자와 나쁜 숫자가 동시에 존재하는 날에는 한쪽 뉴스에만 마음이 쏠리기 쉽습니다. 그래서 저는 방향을 짐작하기보다 개장 후 1시간 동안 외국인 수급이 어느 쪽으로 움직이는지를 먼저 기록해 두려고 합니다.
💬 마무리
오늘의 핵심은 세 가지입니다. 미국장은 대체로 올랐지만 반도체는 내렸고, 외국인 매도가 8거래일째 이어지는 가운데, 소부장 테마의 거래대금이 유지되는지가 장중 관전 포인트입니다.
여러분은 오늘 어떤 변수가 가장 중요해 보이시나요? 댓글로 의견 나눠주세요. 이웃 추가해 두시면 매일 아침 이 정리를 받아보실 수 있어요 😊
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